Het hippietijdperk van de jaren 60. Terwijl The Beatles furore maken, verlaat de jonge dokwerker Jude de stad Liverpool om in Amerika zijn vader te zoeken. Daar ontmoet hij de opstandige student Max en zijn zusje Lucy (Evan Rachel Wood). Nieuwe vriendschappen ontstaan en Jude wordt meegesleept in de opkomende antioorlogsbeweging van de roerige sixties inclusief seks, drugs en rock-‘n-roll.