Sarah maakt deel uit van een subcultuur die gelooft in het bloed drinken teneinde gezond te blijven. James krijgt de taak deze zogenaamde vampierenreligie te onderzoeken. Hoewel hun werelden lijnrecht tegenover elkaar staan knettert het meteen tussen de twee. Sarahs gemeenschap wil de conservatievere James echer niet aanvaarden en ook vice versa is er geen toegeving. Zowel Sarah als James moeten een keuze maken omtrent hun gevoelens.