Nadat hij als achtjarige jongen getuige is van een gruwelijk bloedbad, creëert Luke zijn denkbeeldige vriendje Daniel, die hem een emotionele uitlaatklep bezorgt. Maar Daniel wordt steeds reëler in Lukes gedachten en haalt hem over een streek uit te halen met vreselijke gevolgen. Luke wordt gedwongen afscheid te nemen van Daniel. Twaalf jaar later, wanneer Luke op de universiteit zit, krijgt hij het advies om zijn denkbeeldige vriendje terug te roepen en zo zijn problemen het hoofd te bieden. De charmante Daniel is alles wat Luke niet is en sleurt hem steeds verder mee in een buitensporig leven van seks, drank, drugs en geweld.