Winona’s (Natalie Zea) vervreemde echtgenoot wordt een pion in een dodelijke poging om Raylan (Timothy Olyphant) in diskrediet te brengen door hem te beschuldigen van moord en hem het doelwit te maken van een FBI-onderzoek naar corruptie in het U.S. Marshals kantoor. Ondertussen wordt Ellstin Limehouse (gastster Mykelti Williamson) een gewilde bondgenoot in de strijd om de controle over Harlan County.