Na de moord op een gevangen Dixie Maffia soldaat gaat Raylan (Timothy Olyphant) op zoek naar een voortvluchtige wiens ID werd gevonden in de diplomatieke koerierstas die in Arlo’s huis was verstopt. Ondertussen verdenkt Boyd (Walton Goggins) zowel een oude aartsvijand als een nieuwe prediker ervan dat ze zijn drugshandel ondermijnen.