In de week voor Kerstmis blesseert rendier Prancer zijn hoef, waardoor hij onmogelijk kan vliegen op kerstavond. En zonder alle negen rendieren voor zijn slee, zal de Kerstman zijn cadeautjes nooit op tijd bij alle kinderen krijgen. Stalmeester John Stockman – type ruwe bolster, blanke pit – krijgt de opdracht om zo snel mogelijk een vervangend rendier te vinden. Dit brengt hem bij de ranch van de alleenstaande moeder Annie Miller, waar hij Frankie ontdekt – het favoriete rendier van Annies dochtertje Madison. Wanneer Frank onthult dat hij gestuurd werd door de Kerstman, gelooft Annie helemaal niets van zijn verhaal.